Pjesme:
1. Anđela
2. (Znam)
3. Usne od kiše
4. Otići ću...

Pjesme:
1. PROŠLA SI (Trlek/Trlek/Duhovi)
2. VJETAR (Bađun/Bađun/Duhovi)
3. JUTRO JE NA IZMAKU I BRODOVI SU OTIŠLI (Paljak/Bađun/Duhovi)
4. KAD BOLI TE (Bađun/Bađun/Duhovi)
5. PUT (Bađun/Bađun/Duhovi)
6. DA LI SI? (Bađun/Bađun/Duhovi)
7. JESENJA (Paljak/Paljak/Duhovi)
8. JOŠ SAMO NOĆAS (Bađun/Bađun/Duhovi)
9. ČESTO (Bađun/Bađun/Duhovi)
10. TOLIKO STVARNO SAM (Bađun/Bađun/Duhovi)
11. VARAŽDIN (Paljak/Paljak/Duhovi)

Službeni dan izlaska:
06 prosinca 1999., dan grada Varaždina i njegovog zaštitnika SVETOG NIKOLE

Sastav duhova:
Ivica Bađun, glas, gitara, flauta
Petar Čavlović, bubnjevi
Goran Dobrinić, gitara
Boris Paljak, gitara
Dinko Sardelić, harmonika, orgulje
Igor Šipraga, bas
Tvrtko Trlek, truba, usna harmonika, glas